Vorsorgen & Nachfolgen
Übersicht statt Stückwerk.
Eine ruhige, ganzheitliche Sicht auf Vermögen, Liquidität, Vorsorge und Steuern – als Grundlage für gute Entscheidungen.
Vermögensplanung ist nicht Vermögensverwaltung. Wir verkaufen keine Anlageprodukte. Wir verschaffen Ihnen Übersicht, zeigen Wechselwirkungen zwischen Säule 3a/3b, Vorsorgeeinrichtung, Steuern und Liquidität – und übersetzen das in einen einfachen, schriftlichen Plan.
Was wir abdecken
- Vermögens- und Liquiditätsübersicht – privat und unternehmerisch.
- Säulen 3a / 3b und Pensionskasse – Strategie und Steueroptimierung.
- Liegenschaften – Renditeobjekt, Selbstnutzung, Erwerbs- und Verkaufsfragen.
- Steueroptimierung – verbunden mit Vorsorgeplanung.
- Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung – als Hinweis auf juristische Partner.
Ihre Ansprechperson
Regula Halbeis
Treuhänderin · dipl. Steuerberaterin NDS HF
Antworten auf häufige Fragen
Verkaufen Sie Finanzprodukte?
Nein. Wir sind unabhängig und erhalten keine Provisionen. Wir rechnen, ordnen ein und sagen, was die Zahlen hergeben — die Produkte wählen Sie selbst oder mit Ihrer Bank.
Was kostet das?
Wir rechnen nach Aufwand ab, zu einem Stundenansatz, den Sie vorher kennen. Für wiederkehrende Arbeiten vereinbaren wir auf Wunsch eine Pauschale, damit Sie mit einem festen Betrag rechnen können. Das Erstgespräch ist kostenfrei; danach erhalten Sie ein schriftliches Angebot mit Leistungsumfang und Betrag. Ohne Ihre Freigabe entsteht kein Aufwand.